北京時間09月22日消息，中國觸摸屏網(wǎng)訊，芯片之后，面板危矣？「整體風(fēng)險我們認為是可控的?！筎CL華星高級副總裁趙軍在9月初的一場媒體溝通會上，談及中國面板行業(yè)是否存在被卡脖子的風(fēng)險時對AI財經(jīng)社說。
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芯片行業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)上遭到美國卡脖子，繼而引發(fā)了國內(nèi)對國產(chǎn)面板行業(yè)的擔(dān)憂，畢竟一塊屏、一顆芯，是很多電子產(chǎn)品的標(biāo)配。
令趙軍做出上述判斷的，是中國大陸已成為全球液晶顯示行業(yè)的核心。在中國大陸地區(qū)，到2021年建設(shè)完成的、能生產(chǎn)32英吋以上大尺寸液晶的高世代生產(chǎn)線，將達到21條，產(chǎn)線布局占到了全球約三分之二。從產(chǎn)能占比來看，2019年中國大陸占到全球的42%，今年將達到51％，明年則會繼續(xù)攀升至63%。
「中國半導(dǎo)體顯示行業(yè)、面板行業(yè)已經(jīng)成為國外在這個領(lǐng)域公司的主要業(yè)務(wù)來源。他們不會自己卡自己的脖子?！冠w軍在溝通會上說。
另一方面，一位行業(yè)人士告訴AI財經(jīng)社，美國自己并沒有發(fā)力顯示行業(yè)，在該領(lǐng)域的影響力相對較小。
但就在幾天之前，三星、LG顯示斷供華為高端手機面板的消息傳來，主要原因是兩家廠商的高端顯示面板驅(qū)動芯片使用了美國技術(shù)。因此，即便它們均非美國企業(yè)，也不可向華為供貨。這是一個不好的信號。而國內(nèi)顯示行業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備和先進材料，還依賴日韓供貨商。
中國面板行業(yè)有無被卡脖子的風(fēng)險？「就看美國是否通過長臂管轄，限制日韓企業(yè)。」一位行業(yè)人士對AI財經(jīng)社說。
依賴日韓
國內(nèi)顯示屏行業(yè)的一些關(guān)鍵設(shè)備和先進材料，依然依賴于海外供貨商，集中在日韓。
在大部分手機都采用的OLED顯示屏領(lǐng)域，真空蒸鍍機號稱「屏幕界的光刻機」。蒸鍍是OLED生產(chǎn)工藝中的核心環(huán)節(jié)，就像光刻機之于芯片一樣，蒸鍍機把握著全球OLED行業(yè)命脈。京東方前工程師肖頌對AI財經(jīng)社說：「蒸鍍機理論上比光刻機還要難。」
而這項心臟技術(shù)掌握在日本佳能手中。高端蒸鍍機全部來自日本一家名叫Canon Tokki的小工廠。Tokki于2007年被佳能收購。不論是三星顯示部門還是國內(nèi)的華星光電、京東方，想量產(chǎn)穩(wěn)定可靠的OLED顯示屏，都離不開這家企業(yè)。但Tokki蒸鍍機的年產(chǎn)能不到10臺，單臺售價過億美元，十分昂貴且搶手。
「基本被三星買完了，國內(nèi)很少搶到?！剐ろ灧Q。
三星作為Tokki早期客戶，曾在2006年后者面臨生死存亡的時候，堅持合作幫助它度過了生存危機。后來，雙方簽訂了協(xié)議，一度每年生產(chǎn)的設(shè)備全部供貨給三星。這也讓三星在OLED搶占了先機。直到2017年Tokki產(chǎn)能提升后，京東方和華星光電才拿到采購名額。
除了「屏幕界光刻機」之外，做過光刻膠市場調(diào)研的行業(yè)人士杜鋒對AI財經(jīng)社說，京東方號稱現(xiàn)在采用的光刻膠有相當(dāng)一部分是國產(chǎn)自研了?！傅鋵嵤侨毡竞铣上鹉z公司（JSR）給它的專利授權(quán)和技術(shù)提供?！?/p>
他解釋道：「簡單來說就是，在國內(nèi)購買普通原料，然后跟日本公司提供的一些占比極低的材料，攪拌混合，在一個無塵車間內(nèi)把它做成光刻膠?！?/p>
光刻膠是面板制造的上游關(guān)鍵原料，相關(guān)技術(shù)被美日壟斷，日本在成品及上游材料方面占支配地位?！笡]有人家的核心原料，你是肯定做不出來的?！苟配h說，「我們只是完成了一個表面的國產(chǎn)化，但其實還是一個高級的組裝工廠。」
除了光刻膠，能夠讓玻璃導(dǎo)電發(fā)光、最終變成屏幕的關(guān)鍵，是ITO靶材技術(shù)，同樣被日本主導(dǎo)。「ITO是在玻璃上面電鍍用的，是一種透明的導(dǎo)電材料?！剐ろ灨嬖VAI財經(jīng)社，ITO靶材國內(nèi)每年大概消耗超過1000噸，大部分特別是高端的部分均為進口。
「現(xiàn)在ITO靶材國內(nèi)能做，但是在尺寸上突破困難，而且產(chǎn)出效率遠趕不上國外?！够谒ツ甑牧私?，國內(nèi)可以做出的靶材長度不超過800毫米，而日韓企業(yè)可以做到3000毫米，差距明顯。數(shù)據(jù)顯示，中國是ITO靶材最大的需求國，需求量占全球的25%。有統(tǒng)計稱，2019年之前，國內(nèi)ITO靶材近9成依靠進口。
而ITO靶材的生產(chǎn)設(shè)備「燒結(jié)爐」，頂尖的基本上也都來自日本。據(jù)稱這樣一臺設(shè)備的售價動輒上千萬元。而燒結(jié)工藝更是各家壓箱底、不會售賣的秘方。
此外，面板核心材料偏光片，國內(nèi)自給率也處于較低水平，仍需大量進口。目前全球偏光片產(chǎn)業(yè)也主要由日本日東電工、韓國三星和LG、中國臺灣企業(yè)奇美材料和明基材料主導(dǎo)。
除了日韓，美企在高世代玻璃基板上具有較大話語權(quán)。玻璃基板是面板行業(yè)的最上游，絕大部分市場份額被美國康寧、日本旭硝子等幾個大廠瓜分。
「每一個有京東方工廠的地方，都有康寧工廠?！感ろ灨嬖VAI財經(jīng)社，基本上已經(jīng)屬于配套設(shè)施。
AI財經(jīng)社了解到，京東方和華星光電都形成了較為穩(wěn)固的玻璃基板供應(yīng)配套。京東方主要是與美國康寧合作，而華星光電則主要由日本旭硝子提供配套供應(yīng)。
「康寧世界第一，其它都和它有差距，日韓也不行?！剐ろ炚f。美國康寧參與到中國市場超過35年，在中國的17座城市建立了辦公室，也是國內(nèi)手機廠商外屏主要的供貨商。其在中國投資巨大。截至2019年底，康寧在中國的投資規(guī)模已超70億美元。
美國通過康寧在面板行業(yè)掌握著一定的話語權(quán)。但肖頌分析，美國通過康寧打壓中國的可能性幾乎為零。中國市場是康寧除北美以外最大的市場，失去中國市場，將給雙方都造成無法彌補的損失。
「如果美國刻意打擊，還要看日本、韓國是否跟隨。單純美國來說影響不大，美國帶來的影響主要是貿(mào)易連帶?！剐ろ灧Q。
而造成國內(nèi)企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)上對外依賴的現(xiàn)實原因，一方面，過去大家認為，企業(yè)越大，越需要全球化，雖然上游材料設(shè)備國產(chǎn)化率在逐步提高，但不到萬不得已，還是進口成本低。另一方面，則是國產(chǎn)全鏈條對核心技術(shù)的重視和投入都不夠。過去多年，類似關(guān)鍵技術(shù)落后于人的呼吁很多，但改觀很小。
國內(nèi)雙雄格局
雖然上游材料設(shè)備依賴海外，但不可否認，近年來，中國液晶顯示面板的生產(chǎn)已經(jīng)走在了世界最前列，在效率、競爭力、市場響應(yīng)速度方面，都有著巨大優(yōu)勢。其中，大尺寸液晶面板中國已經(jīng)處于全球領(lǐng)導(dǎo)地位。到2023年，大尺寸液晶面板中國會達到或超過全球70%的產(chǎn)量。
同時，日韓企業(yè)在加速退出液晶面板業(yè)務(wù)，韓國兩大廠商三星和LG均在今年退出，轉(zhuǎn)而聚焦以O(shè)LED為代表的新型產(chǎn)業(yè)，而OLED顯示屏更輕薄、色彩顯示更佳。
分析人士告訴AI財經(jīng)社，中國大陸面板行業(yè)崛起，產(chǎn)能的提升加劇了競爭，令液晶面板價格持續(xù)低迷，迭加疫情，負擔(dān)進一步加重，是韓企退出的重要原因。
不過，肖頌對AI財經(jīng)社稱，三星退出液晶面板生產(chǎn)，是因為「其他所有的液晶廠都需要用三星的技術(shù)和設(shè)備」?！溉窃谟靡壕Ъ夹g(shù)來賺錢，然后發(fā)展OLED?！顾硎?，三星的技術(shù)和設(shè)備不光局限在面板生產(chǎn)上，面板生產(chǎn)的上游也依靠它?！敢壕θ莵碚f依然有利可圖?！?/p>
三星和LG顯示的退出，令液晶面板的產(chǎn)能進一步向中國大陸集中，多家分析機構(gòu)對京東方、華星光電持看漲態(tài)度?！鸽S著面板雙龍頭市場占有率的提升，行業(yè)周期性顯著縮短，面板價格波動將大為放緩，格局長期看好?！剐胚_電子研究認為，此輪面板景氣度上行周期將持續(xù)1-2年。
8月28日，TCL宣布以約10.8億美元收購蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%的股權(quán)，以及三星顯示有限公司100%股權(quán)，從而獲得8.5代LCD生產(chǎn)線。
「液晶電視面板出貨量最高的還是京東方，但我們并購了那幾家產(chǎn)線后，規(guī)?；旧喜畈欢嗔??！窽CL華星光電LCD開發(fā)中心總經(jīng)理趙斌告訴AI財經(jīng)社。兩家企業(yè)分列全球液晶電視面板出貨量、出貨面積第一和第二位。雙雄格局的確立，有利于進一步提升中國大陸面板顯示行業(yè)的絕對話語權(quán)。
「華星更像TCL的配套企業(yè)，自給自足的感覺?！感ろ灧Q，京東方在規(guī)模上更有優(yōu)勢。
「從現(xiàn)有液晶面板的技術(shù)格局來看，雙方確實要競爭?！冠w斌稱，兩家是不同的技術(shù)流派，華星光電采用的是VA，京東方是IPS，兩者均是液晶顯示器常見的面板類型，但華星光電更類似三星，京東方更像LG。
雙方也會在未來的競爭中，相互滲透。華星光電此前收購中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團的工廠，該廠技術(shù)流派和京東方類似。而京東方此前也期望加入蘇州三星廠的競購?！竷煞娇赡軙幸粋€技術(shù)融合的過程。」趙斌說。
據(jù)AI財經(jīng)社了解，華星的技術(shù)路線能為TV面板提供更好的對比度，更快的響應(yīng)速度，三星、索尼的產(chǎn)品都屬于這樣的陣營。而京東方是另外一種方式，應(yīng)用更廣。在投資上，京東方更加多元化，華星更加聚焦。
下一代技術(shù)競賽開啟
大尺寸LCD面板已成為中國廠商的天下，但一位京東方LCD產(chǎn)線員工對AI財經(jīng)社表達了悲觀情緒：「要廢了?！顾尤刖〇|方超過5年，近來愈發(fā)感受到「LCD沒有前景了」。
OLED取代液晶，似乎已是大勢所趨。三星憑借先發(fā)優(yōu)勢已經(jīng)拿下OLED市場超80%的份額。中國企業(yè)尚需時間追趕。
這是來自一線工人的直觀感受。但企業(yè)的管理者們有著截然不同的看法。TCL趙斌認為，下一代顯示技術(shù)4-5年就會比較成熟，但產(chǎn)品商業(yè)化可能要等到十年以后，「這十年間應(yīng)該還是LCD占主流」。
但下一代顯示技術(shù)——印刷OLED和Micro LED競賽早已提前打響。目前，國內(nèi)參與新技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)的企業(yè)，一類是京東方、華星光電為代表的面板企業(yè)，另一類是傳統(tǒng)LED芯片廠商。液晶取代CRT，液晶電視市場迎來了幾十年的蓬勃發(fā)展。而目前液晶顯示技術(shù)已經(jīng)達到發(fā)展瓶頸。業(yè)內(nèi)認為，印刷OLED、Micro/Mini LED等創(chuàng)新顯示技術(shù)才是顯示行業(yè)的未來。
OLED面板主要有兩種制造工藝，一種是前文提到的蒸鍍工藝，另一種就是噴墨打印，也就是印刷OLED。后者被認為能極大提高有機材料利用率，降低成本，也更適合量產(chǎn)。
華星光電在2015年就開展了印刷OLED的布局，2016年建了國內(nèi)首條針對G4.5代試驗線，今年跟日本TJP合作，利用其在日本的產(chǎn)線進行OLED量產(chǎn)屏的開發(fā)。
據(jù)趙軍介紹，在2022年到2023年間，華星將會投建第一條8.5代線的印刷OLED工廠。「如果能實現(xiàn)的話，相信是世界第一條高世代柔性印刷OLED產(chǎn)線?！冠w軍稱。
而Micro LED被認為是顯示技術(shù)的」終極形態(tài)」，其直接由像素點產(chǎn)生顏色，從而提高了色彩表現(xiàn)。媒體報導(dǎo)，華星已經(jīng)實現(xiàn)了mini背光產(chǎn)品的樣板出庫，預(yù)計明年產(chǎn)出。mini LED被認為是向Micro LED的過渡產(chǎn)品。
京東方對印刷OLED也有持續(xù)投入，在合肥的實驗在線進行技術(shù)、工藝、量產(chǎn)效率、成本對比評估。但據(jù)京東方EVP、顯示與傳感器件事業(yè)群CEO高文寶回復(fù)投資者提問中提到，京東方尚沒有確定最終的技術(shù)路線，暫時也沒有相關(guān)的產(chǎn)能建設(shè)計劃。在Mini LED技術(shù)方面，京東方也在研發(fā)，預(yù)計今年4季度量產(chǎn)出貨。
分析師預(yù)計，中國面板企業(yè)未來的規(guī)模效應(yīng)將帶來盈利的快速增長，有了資金支持，中國在更先進的microLED面板技術(shù)上將有機會趕上韓國面板企業(yè)。