中國(guó)液晶面板的市占率有望提高至7成，進(jìn)入「幸存者紅利」的階段

北京時(shí)間11月26日消息，中國(guó)觸摸屏網(wǎng)訊，中國(guó)液晶面板進(jìn)入收獲「幸存者紅利」階段。中國(guó)液晶面板兩強(qiáng)正在展辦廠收購競(jìng)爭(zhēng)。鑒于中國(guó)政府調(diào)整補(bǔ)貼政策，面板企業(yè)停止新增投資，轉(zhuǎn)而通過重組來擴(kuò)大規(guī)模。另外，由于韓國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)向OLED等領(lǐng)域，中國(guó)制造的液晶面板的市占率有望提高至近7成，正在進(jìn)入收獲由壟斷帶來的「幸存者紅利」的階段。

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中國(guó)最大液晶面板企業(yè)京東方科技集團(tuán)（BOE）計(jì)劃斥資1900億日元收購大型國(guó)有電子企業(yè)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)（CEC）擁有的2座液晶面板工廠。預(yù)計(jì)產(chǎn)能將增加2～3成。

京東方就收購目的說明稱，符合在面板行業(yè)領(lǐng)先世界這一增長(zhǎng)目標(biāo)。京東方在主要用于電視機(jī)的大型液晶面板方面的市占率截至2019年排在世界第2位，但近期很可能超過韓國(guó)LG顯示器（LGD）躍居首位。

中國(guó)液晶面板行業(yè)第二位的華星光電（CSOT）方面，日前圍繞位于江蘇省的與韓國(guó)三星電子的合資工廠，提出斥資1100億日元取得包括相關(guān)工廠在內(nèi)的三星所持股權(quán)。一方面，一度與LG顯示器爭(zhēng)奪世界首位寶座的三星則將撤出液晶業(yè)務(wù)。

隨著中國(guó)企業(yè)的崛起，液晶面板迅速走向大眾商品化(Commoditization)。一家日本供貨商高管表示「包括成本在內(nèi)，沒法贏得（與中國(guó)企業(yè)的）競(jìng)爭(zhēng)」。LG顯示器也將停止在韓國(guó)的液晶面板生產(chǎn)，將大幅縮小業(yè)務(wù)規(guī)模。

包括京東方和華星光電在內(nèi)，預(yù)計(jì)中國(guó)企業(yè)按產(chǎn)能計(jì)算的液晶面板份額到2022年達(dá)到約70％，比2019年上升20個(gè)百分點(diǎn)。

液晶面板企業(yè)整體的產(chǎn)能曾經(jīng)隨著電視機(jī)和智能手機(jī)的需求增加而持續(xù)擴(kuò)大。尤其是在中國(guó)，主要由地方政府通過巨額補(bǔ)貼等鼓勵(lì)投資，結(jié)果工廠超過20多座。

據(jù)調(diào)查公司美國(guó)DSCC統(tǒng)計(jì)，世界整體產(chǎn)能到2021年將首次轉(zhuǎn)為下降。中國(guó)企業(yè)抑制投資的影響巨大。中國(guó)工業(yè)和信息化部的電子信息部門領(lǐng)導(dǎo)此前對(duì)供應(yīng)過剩表示擔(dān)憂，從數(shù)年前開始呼吁地方政府將補(bǔ)貼的發(fā)放對(duì)象從液晶面板改為OLED。這一思路正在得到貫徹。

京東方已表示凍結(jié)新工廠建設(shè)。作為恢復(fù)因新冠疫情影響而下滑的經(jīng)濟(jì)的一環(huán)，其他中國(guó)液晶面板企業(yè)雖然在湖北省武漢市和陜西省咸陽市有建設(shè)新工廠和增產(chǎn)的計(jì)劃，但也將在2022～2023年基本完成。屆時(shí)，預(yù)計(jì)中國(guó)液晶面板的產(chǎn)能將觸及天花板。

受新冠疫情擴(kuò)大導(dǎo)致的避免外出影響，電視機(jī)和個(gè)人計(jì)算機(jī)的需求激增，進(jìn)入今年后，液晶面板的供需狀況迅速改善。目前的價(jià)格比年初上漲了2～3成。結(jié)果，LG顯示器和臺(tái)灣友達(dá)光電（AUO）等此前持續(xù)虧損的液晶面板企業(yè)在2020年7～9月相繼扭虧為盈。

多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為，這種價(jià)格穩(wěn)定將持續(xù)一段時(shí)間。原因被認(rèn)為是，在面板供給能力的增長(zhǎng)放緩的同時(shí)，電視機(jī)的全球需求將持續(xù)增長(zhǎng)。DSCC駐亞洲代表田村喜男分析稱「由于韓國(guó)企業(yè)縮小業(yè)務(wù)，正在進(jìn)入中國(guó)大陸和臺(tái)灣企業(yè)分享幸存者紅利的階段」。

1990年代，夏普等日本企業(yè)開啟了液晶面板產(chǎn)業(yè)。到2000年代，韓國(guó)和臺(tái)灣企業(yè)展開果斷的增產(chǎn)投資，奪取了主導(dǎo)權(quán)。到2010年代，獲得政府補(bǔ)貼的中國(guó)大陸企業(yè)不斷崛起。最近數(shù)年處于在事實(shí)上淘汰其他國(guó)家的大型企業(yè)、壟斷迅速加強(qiáng)的進(jìn)程中。液晶面板也已開始走上鋼鐵、光伏面板和水泥等其他產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷的「老路」。