顯示面板廠抗疫以來沒停工，零組件供應(yīng)鏈也漸恢復(fù)

面板廠抗疫以來沒停工，零組件供應(yīng)鏈也漸恢復(fù)　　

液晶面板今年以來面對的產(chǎn)業(yè)大環(huán)境基本沒有太大變化，來自南韓面板廠的產(chǎn)能調(diào)整，包括三星、LGD 規(guī)劃將部分 8 代線產(chǎn)能停產(chǎn) TFT LCD 并轉(zhuǎn)作 OLED，有助于整體面板供給減少。但是中國在高世代 TFT LCD 尤其 10 代線的計劃，依然照進度在走，這是面板長期可能都是供給過剩的主因。

其中，京東方新冠 10.5 代廠今年以來持續(xù)運作，據(jù)了解，新產(chǎn)線良率向上爬坡，預(yù)期若一切順利，最快在今年 6 月可以量產(chǎn)，并于 12 月底達到全能量產(chǎn)。另外，華星光電也有一條 10.5 代新產(chǎn)線預(yù)計將在今年底前投產(chǎn)。

但因中國新冠肺炎疫情爆發(fā)來得突然且蔓延快速，造成當(dāng)?shù)卦S多工廠被要求延后復(fù)工，隨后出現(xiàn)返工潮不如預(yù)期，交通物流受阻等問題，導(dǎo)致零組件供應(yīng)鏈一度中斷，進而帶動大尺寸面板報價小幅調(diào)漲。

隨著中國各地工廠快速復(fù)工，世界工廠的產(chǎn)能逐漸恢復(fù)，面板零組件供應(yīng)短缺的情況正在紓解，依照各廠商的說法，最快在 3 月中下旬，許多工廠的產(chǎn)能大概都可恢復(fù) 8~9 成或甚至更高，意味著接下來 4 月面板供給就能恢復(fù)正常。
疫情殃及歐美，非民生用品消費需求有下修風(fēng)險

不過，就算世界工廠的產(chǎn)能恢復(fù)了，目前最大消費市場還是在歐美。受到疫情影響，許多消費者的生活型態(tài)、工作型態(tài)，默默發(fā)生了改變，不論是居家隔離、自主管理、在家工作，許多人待在家里的時間變長了。哪些產(chǎn)品的需求會增加？哪些產(chǎn)品需求會減少？具體影響還沒完全反饋到供應(yīng)鏈這一端。

至于奧運到底辦不辦的影響，業(yè)者認為，即使這波疫情持續(xù)到夏天，導(dǎo)致歐洲杯、奧運等大型賽事，有部分比賽變成閉門比賽、不開放觀眾入場，但觀看比賽轉(zhuǎn)播還是需要高畫質(zhì)的電視、顯示器，高階新機種的需求仍可期待。

然而，目前唯一比較能確定的是，歐洲及美國現(xiàn)在正在接受嚴(yán)峻的疫情考驗，許多非必要的營業(yè)場所短期內(nèi)紛紛關(guān)閉歇業(yè)，生意最好的是超市賣場，銷售最好的產(chǎn)品幾乎集中在民生必需品。

若電視、計算機、筆記本電腦、手持裝置等消費性電子產(chǎn)品的消費也跟著歐美疫情坐困愁城，如果歐美消費力道無法支撐這些恢復(fù)的產(chǎn)能，面板產(chǎn)業(yè)仍將再度面臨供過于求的問題。因此，品牌業(yè)者是否將下修今年度的訂單需求，有其風(fēng)險。
臺灣面板廠拚轉(zhuǎn)型求轉(zhuǎn)機，臺灣制造帶來新機會

臺灣面板大廠友達光電、群創(chuàng)光電當(dāng)然也必須正視面板供需與報價接下來在 4 月可能出現(xiàn)的變化。但轉(zhuǎn)單效應(yīng)、「臺灣制造」，可能成為適度抵銷面板雙虎面臨產(chǎn)業(yè)修正壓力的支撐。

誠如之前所探討的，這一場瘟疫已經(jīng)讓許多國際品牌大廠重新發(fā)現(xiàn)產(chǎn)地分散布局的重要性。有些原本在中國制造的產(chǎn)品，正靜靜轉(zhuǎn)移到中國以外的地區(qū)生產(chǎn)，包括東南亞諸國，也包括臺灣。

因應(yīng)美中貿(mào)易戰(zhàn)及轉(zhuǎn)單效應(yīng)，友達、群創(chuàng)近一年來同步加大力度擴充臺灣本地產(chǎn)線設(shè)備。其中，友達預(yù)計在臺灣啟動 401 億元、為期 3 年的投資計劃，除了投入先端、少量多樣場域利基應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)，也將導(dǎo)入智能制造，擴充臺灣后段模塊制程。

群創(chuàng)也在 2019 年通過 701 億元臺商回臺投資案，預(yù)計將在竹科廠（苗栗）、南科廠展開投資計劃，擴大 AI 智能制造自動化 / 電視整機組裝產(chǎn)能