顯示面板行業(yè)2021年總結(jié)及2022年展望（上）：大尺寸顯示面板

Omdia預(yù)計(jì)2022年將持續(xù)出現(xiàn)電視面板供過(guò)于求的情況，但第二季度將呈現(xiàn)反轉(zhuǎn)。隨著2022年第1季度面板價(jià)格可能跌到谷底，從2022年第二季度開始，由于FIFA世界杯的推廣銷售，面板需求將增加；另外，當(dāng)元器件瓶頸再度發(fā)生時(shí)，面板需求也將恢復(fù)而造成短缺。

有幾個(gè)因素將導(dǎo)致2022年的面板供應(yīng)過(guò)剩問(wèn)題惡化，直到需求彈性再次達(dá)到。中國(guó)的新產(chǎn)能、新冠疫情之后面板需求的減少、非面板零件的短缺和物流問(wèn)題等因素可能導(dǎo)致2022年上半年面板價(jià)格出現(xiàn)兩位數(shù)的下降。

2022年，三星顯示計(jì)劃生產(chǎn)超過(guò)100萬(wàn)片QD OLED電視面板，而樂(lè)金顯示計(jì)劃生產(chǎn)超過(guò)1000萬(wàn)片WOLED電視面板。

新冠疫情在今年引起了顯示面板行業(yè)的嚴(yán)重波動(dòng)。隨著2021年年底的到來(lái)，Omdia回顧了2021年的顯示行業(yè)，并預(yù)測(cè)了2022年的情況。

以下是對(duì)大尺寸顯示面板行業(yè)相關(guān)的各種主題的回顧。

2021年：基于面積的需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)6%，但根據(jù)模型，產(chǎn)能增長(zhǎng)將超過(guò)其11%。需求急劇下降，特別是在2021年第三季度，大尺寸顯示面板的過(guò)剩率上升到10%以上，導(dǎo)致2021年第三季度和第四季度的供應(yīng)過(guò)剩。

2022年展望：Omdia預(yù)計(jì)2022年將持續(xù)出現(xiàn)面板供過(guò)于求的情況。隨著2022年第1季度面板價(jià)格可能落底，從2022年第二季度開始，由于FIFA世界杯的推廣銷售，面板需求將增加，電視面板價(jià)格將逐漸反彈；當(dāng)元器件瓶頸得到緩解后，面板需求也將恢復(fù)。面板定價(jià)策略和需求彈性將在2022年第1季度至關(guān)重要 ─ 面板廠商必須確定降價(jià)的幅度以再次刺激需求。同時(shí)由于電視需求在后疫情時(shí)代的變化將會(huì)十分劇烈，電視面板的價(jià)格隨著供需的變化將有可能呈現(xiàn)一年內(nèi)出現(xiàn)兩次循環(huán)的現(xiàn)象。

2021年：許多面板供應(yīng)商正將其電視產(chǎn)能改為IT產(chǎn)能，特別是在八代線和更小的工廠，因?yàn)閷?duì)IT面板的需求更強(qiáng)。華星光電也開始將其從三星顯示收購(gòu)的蘇州工廠的產(chǎn)能部分改為IT產(chǎn)能。

2022年展望：更多的面板廠商計(jì)劃將其5.5代線和6代線工廠中額外的LTPS TFT LCD產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到車載顯示面板和筆記本電腦面板生產(chǎn)上。中國(guó)面板廠商已經(jīng)在8.5代線和8.6代線工廠將a-Si TFT LCD產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)筆記本電腦面板。隨著5.5代線和6代線工廠LTPS TFT LCD產(chǎn)能的增加，筆記本電腦面板的供應(yīng)將在未來(lái)幾年內(nèi)增加。

2021年：2021年上半年面板價(jià)格急劇上升，因?yàn)槊姘鍙S商在元器件短缺的情況下撤回了他們的面板需求；因此，當(dāng)時(shí)的面板需求急劇下降。然而，封鎖政策放松導(dǎo)致的面板需求減少和零售價(jià)格高企開始影響面板價(jià)格；電視面板價(jià)格在2021年第三季度急劇下降，預(yù)計(jì)在2021年第四季度將進(jìn)一步下降。

2022年展望：有幾個(gè)因素將導(dǎo)致2022年的面板供應(yīng)過(guò)剩問(wèn)題惡化，直到需求彈性再次達(dá)到。中國(guó)的新產(chǎn)能、新冠疫情之后面板需求的減少、非面板零件的短缺和物流問(wèn)題等因素可能導(dǎo)致2022年第1季度面板價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)下降。隨著2022年第1季度面板價(jià)格可能落底，從2022年第二季度開始，面板需求將增加，電視面板價(jià)格將逐漸反彈；同時(shí)元器件瓶頸跟短缺將會(huì)是2022年持續(xù)影響面板價(jià)格的因素。由于電視需求在后疫情時(shí)代的變化將會(huì)十分劇烈，電視面板的價(jià)格隨著供需的變化將有可能呈現(xiàn)一年內(nèi)出現(xiàn)兩次循環(huán)的現(xiàn)象。

2021年：樂(lè)金顯示開始在其廣州工廠使用MMG (multi-model glass) 工藝生產(chǎn)83英寸和48英寸OLED電視面板。玻璃效率優(yōu)于77英寸和48英寸OLED電視面板，樂(lè)金顯示希望生產(chǎn)80英寸OLED電視面板，并打入更大尺寸的面板市場(chǎng)，與液晶電視面板競(jìng)爭(zhēng)。京東方在2021年三季度開始生產(chǎn)100英寸OLED電視面板，并大規(guī)模生產(chǎn)110英寸OLED電視面板。

2022年展望：樂(lè)金顯示計(jì)劃在其坡州工廠生產(chǎn)10個(gè)單切的新42英寸OLED電視面板。樂(lè)金顯示還將在2022年開發(fā)31英寸、45英寸和97英寸OLED電視面板的單切產(chǎn)品?；菘埔矊㈤_發(fā)100英寸的液晶電視面板。

2021年：由于體育賽事和三星顯示退出液晶電視業(yè)務(wù)，中國(guó)面板廠商，如華星光電、京東方和惠科，一直在生產(chǎn)更多8K電視面板。然而，高企的電視面板價(jià)格使8K電視面板的需求量降低到估計(jì)67.1萬(wàn)片。

2022年展望：三星電子計(jì)劃推廣更多的8K液晶電視，由中國(guó)面板廠商提供8K面板。目前，擁有10.5代線工廠的面板廠商正在積極生產(chǎn)8K電視面板，Omdia預(yù)計(jì)一些中國(guó)面板廠商將在2022年生產(chǎn)8K 60Hz面板，作為一種更便宜的選擇。

2021年：華星光電在2021年第1季度開始在其第二座10.5代線工廠（T7）量產(chǎn)?；菘圃?021年第二季度開始大規(guī)模生產(chǎn)其另一座8.6代線工廠（H5）。三星顯示已經(jīng)計(jì)劃在2021年底量產(chǎn)其QD OLED工廠。中國(guó)所有面板廠的面積產(chǎn)能約為2.3億平方英里，占全球產(chǎn)能的61%。

2022年展望：中國(guó)工廠有機(jī)會(huì)擴(kuò)展其產(chǎn)能；例如，惠科將其產(chǎn)能擴(kuò)展到H2、H4和H5工廠。在實(shí)現(xiàn)18萬(wàn)片/月之后，京東方可能會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大其B17廠的產(chǎn)能，附加的產(chǎn)能為12萬(wàn)張/月。中國(guó)所有面板廠的產(chǎn)能預(yù)計(jì)約占全球產(chǎn)能的65%。

2021年：樂(lè)金顯示已經(jīng)增加了其廣州工廠的產(chǎn)能，目標(biāo)是增加市場(chǎng)容量。Omdia預(yù)測(cè)OLED電視面板需求為800萬(wàn)片。三星顯示已計(jì)劃在2021年第四季度量產(chǎn)其第1座QD OLED工廠，并出貨QD OLED電視面板。

2022年展望：三星顯示計(jì)劃生產(chǎn)超過(guò)100萬(wàn)片QD OLED電視面板，而樂(lè)金顯示雄心勃勃，計(jì)劃生產(chǎn)超過(guò)1000萬(wàn)片WOLED電視面板。目前，最暢銷的電視品牌三星電子將采購(gòu)QD OLED和WOLED面板。

2021年：在2020年底和2021年上半年，面板供應(yīng)商的庫(kù)存低于正常水平。隨著面板采購(gòu)量的減少，面板供應(yīng)商在2021年下半年減少了玻璃投入并管理其庫(kù)存水平，以防止面板價(jià)格自由下跌。

2022年展望：Omdia預(yù)計(jì)面板需求將在2022年上半年趨于飽和。第1季度面板廠的利用率可能低于2021年第四季，而面板價(jià)格的下降將影響利潤(rùn)率。然而預(yù)計(jì)第二季度起將逐漸回升。