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信創(chuàng)項(xiàng)目訂單逐步釋放，未來三年拉動(dòng)1600萬MNT需求發(fā)表時(shí)間：2022-06-15 10:31 近幾年“中美”兩國(guó)的科技戰(zhàn)，對(duì)全球科技產(chǎn)業(yè)鏈造成重創(chuàng)，發(fā)展趨勢(shì)亦朝著逆全球化浪潮的方向發(fā)展。全球主要國(guó)家在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、5G、網(wǎng)絡(luò)安全、芯片等高科技領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，尤其體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪上。我國(guó)頭部科技企業(yè)中興、華為均遭到美國(guó)單方面制裁，如此狀況越發(fā)凸顯信創(chuàng)項(xiàng)目的必然性和緊迫性。 信創(chuàng)項(xiàng)目即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)。其核心是逐步建立基于自己的 IT 底層架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)，形成自有開放生態(tài)，以沖破歐美IT企業(yè)巨頭壟斷格局，避免國(guó)家未來遭遇信息安全風(fēng)險(xiǎn)狀況?；诖?，我國(guó)研究需要在應(yīng)用軟件、基礎(chǔ)軟件以及基礎(chǔ)硬件等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。  信創(chuàng)項(xiàng)目可追溯到2013年，當(dāng)時(shí)美國(guó)著名的棱鏡計(jì)劃曝光，國(guó)家開始籌劃網(wǎng)絡(luò)安全事宜，信創(chuàng)項(xiàng)目前身＂自主可控政策＂上線。經(jīng)過3年的準(zhǔn)備，2016年隨著國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)辦公室發(fā)布《國(guó)家網(wǎng)絡(luò)空間安全戰(zhàn)略》，標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程開始，但當(dāng)時(shí)主要在黨政軍等主要機(jī)關(guān)試點(diǎn)運(yùn)行。在經(jīng)歷中興、華為事件之后，2021年我國(guó)將信創(chuàng)作為強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略寫進(jìn)“十四五“規(guī)劃，體現(xiàn)了我們開展信創(chuàng)項(xiàng)目的決心。  目前信創(chuàng)項(xiàng)目已完成前期的試點(diǎn)與培育階段，2020年后已開始從黨政軍向八大重要行業(yè)推廣與實(shí)踐。預(yù)計(jì)在2025年之前完成八大行業(yè)的信創(chuàng)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，整體3200萬臺(tái)，顯示器預(yù)計(jì)2150萬臺(tái)體量。  由于近幾年遭遇新冠疫情，信創(chuàng)項(xiàng)目受其影響進(jìn)度不如預(yù)期，以B2B為主的中國(guó)顯示器整體市場(chǎng)規(guī)模陷入下滑狀況。但隨著中美競(jìng)爭(zhēng)越演越烈，抗疫支出常態(tài)化，加之俄羅斯在歐美制裁下的艱難結(jié)局，信創(chuàng)項(xiàng)目緊迫性凸顯。各個(gè)地方政府對(duì)相應(yīng)政策做了解讀后，大批信創(chuàng)企業(yè)和信創(chuàng)項(xiàng)目落地。顯示器整機(jī)訂單逐步釋放，2022年信創(chuàng)項(xiàng)目顯示器規(guī)模有望增長(zhǎng)到450萬臺(tái)，未來三年整體規(guī)模將達(dá)到1600萬臺(tái)。  由圖一可知信創(chuàng)項(xiàng)目需軟硬件同時(shí)更換，所以政府主導(dǎo)標(biāo)案項(xiàng)目時(shí)會(huì)重點(diǎn)考查企業(yè)的軟件實(shí)力。而企業(yè)亦會(huì)通過整體方案的方式來進(jìn)行投標(biāo)。圖五列出了主要信創(chuàng)企業(yè)相應(yīng)顯示器整機(jī)產(chǎn)品系列。  信創(chuàng)顯示器整機(jī)品牌主要為長(zhǎng)城、同方、華為等軟硬件綜合實(shí)力強(qiáng)的品牌組成，三者2022年份額預(yù)計(jì)超過6成。 中國(guó)長(zhǎng)城：其依托中國(guó)電子集團(tuán)在投標(biāo)上具有非常大的優(yōu)勢(shì)，所以信創(chuàng)顯示器上份額接近3成，顯示器整機(jī)亦通過TPV工廠完成。 清華同方：結(jié)合清華紫光軟件能力，同時(shí)在業(yè)界耕耘多年，信創(chuàng)顯示器整機(jī)份額亦接近2成，產(chǎn)品主要由HKC和自身工廠完成。 華為：華為在消費(fèi)市場(chǎng)遭遇芯片事件后，未來幾年主攻企業(yè)云方向。針對(duì)信創(chuàng)標(biāo)案，華為亦開發(fā)了鯤鵬以及擎云系列，結(jié)合強(qiáng)大的系統(tǒng)方案能力，2022年份額有望突破至14%。其整機(jī)主要由BOE VT（視訊）代工完成。  總結(jié)：在中美競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈狀況下，加之各地方政府出臺(tái)相應(yīng)政策，信創(chuàng)項(xiàng)目顯示器體量在未來三年保持增長(zhǎng)，這將成為中國(guó)品牌的一個(gè)出海口。但由于目前更換成本較貴，加之中國(guó)政府抗疫支出壓力，上半年信創(chuàng)進(jìn)度緩慢。隨著疫情逐步平息，下半年信創(chuàng)項(xiàng)目標(biāo)案訂單有望增多。中國(guó)品牌對(duì)于顯示器面板拉動(dòng)上值得期待。雖然無法扭轉(zhuǎn)整體面板短期供應(yīng)過剩的局面，但對(duì)于部分大陸面板廠而言，或許是在產(chǎn)業(yè)下行周期中不錯(cuò)的支撐。 |