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行業(yè)龍頭：近期限電，預計有助面板價格回溫發(fā)表時間：2022-09-13 11:50 近期，由于四川限電事件影響，多家面板大廠的生產(chǎn)受到不小的影響。四川綿陽目前有京東方、惠科等面板大廠，及康寧、東旭等供應鏈廠商，停電恐對生產(chǎn)造成一定影響。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，惠科已就供電問題與當?shù)卣簧嬷?；京東方B19也已確定15-20日停電。  目前，從需求端來看，盡管上半年各終端銷售不如去年同期，但中國大陸的618、亞馬遜PrimeDay已見銷售回溫。而在供給端，由于近期中國四川、重慶限電，影響當?shù)刂辽?座面板廠運營，其中有5-6座8.5/8.6代廠，但這對產(chǎn)業(yè)供給有緩和作用。根據(jù)當?shù)?座廠推算，估計將影響全球3.6-5%供給，換算成32寸面板每月約200-300萬片產(chǎn)能。 從各應用類別來看，楊柱祥表示，全球筆電市場規(guī)模在今年短期庫存調(diào)整后，預期未來每年出貨量將維持在2.2-2.4億臺，較過往平均1.5億臺顯著增加，且Windows11推出、16:10、搭配極窄邊框、MiniLED背光新品陸續(xù)推出，預期明年下半年將刺激換機潮。 而在電視面板方面，今年以來，全球多家電視品牌廠陸續(xù)下修面板采購數(shù)量，整體下修幅度估計約為15%左右，近日業(yè)界也預期，面板廠若不再繼續(xù)擴大減產(chǎn)幅度，市場很可能到2023年上半都無法好轉(zhuǎn)。 消息人士稱電視品牌供應商在終端市場需求疲軟的情況下下調(diào)了面板采購計劃，市場數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)三星電子、LG電子、TCL、海信、索尼和創(chuàng)維等電視品牌修訂后的面板采購計劃，2022年所有電視供應商的面板采購量可能比上年減少約15%。 近日，有業(yè)界廠商也指出，以三星電子為例，約2個月消化4周庫存，以此估算，整體消費電子產(chǎn)業(yè)鏈中超出正常水位的庫存，或難以在2022年底前恢復至正常水準。疊加2023年Q1為傳統(tǒng)淡季，而品牌終端在歷經(jīng)這次的庫存調(diào)整之后，今后對庫存掌控會更嚴謹，因此還有部分面板廠商認為，這次面板減產(chǎn)可能至少會延續(xù)至2023年Q1。 對此，楊柱祥指出，群創(chuàng)中小尺寸電視面板出貨量穩(wěn)定，短期價格則較具挑戰(zhàn)，在產(chǎn)能上，群創(chuàng)自身集中生產(chǎn)50寸以下電視產(chǎn)品，其中24、40寸位居市場最大供應商，65、75寸大尺寸則活用外購G10.5產(chǎn)能，至于85寸超大尺寸電視面板則應用7代線優(yōu)勢規(guī)格。 隨著去年塞港問題在今年初逐步緩解，在途貨物陸續(xù)抵達，導致終端庫存攀高，上半年筆記本電腦整機庫存甚至一度達到16周高峰。楊柱祥認為，下半年在返校、購物節(jié)帶動去化下，年底可望恢復到健康水位，而過去筆記本電腦整機與面板健康庫存周期約為8周、5周。 另一方面，隨著如今汽車座艙智能化持續(xù)深入發(fā)展，多屏和大屏化已然成為公認的趨勢，作為面板大廠的群創(chuàng)光電，也聚焦車用、高附加價值產(chǎn)品，旗下更有專注車載應用的子公司CarUX，預估群創(chuàng)光電今年第二季車用營收占比達11.7%，較2020年同期倍增，公司也預期未來20寸以上一體化車用面板產(chǎn)品將占車用產(chǎn)品營收逾5成以上。 |