全球會(huì)議生態(tài)市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析 創(chuàng)新技術(shù)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)

全球復(fù)蘇緩慢，地區(qū)分化不斷加劇，IMF10月份預(yù)測(cè)全球經(jīng)濟(jì)增速?gòu)?022年的3.5%放緩至2024年的2.9%。2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)達(dá)5.2%，24年增長(zhǎng)將放緩，由之前的高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)闇睾偷目沙掷m(xù)模式。今年4季度政府增發(fā)了萬(wàn)億國(guó)債，系統(tǒng)推進(jìn)財(cái)稅改革和地方政府優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好發(fā)展。會(huì)議市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況息息相關(guān)，通常大B大G行業(yè)率先復(fù)蘇，中小微型企業(yè)隨之逐步緩慢復(fù)蘇。

2023年全球經(jīng)濟(jì)面臨的挑戰(zhàn)，主要央行收緊貨幣政策，勞動(dòng)力市場(chǎng)放緩。周期性和結(jié)構(gòu)性的不確定性及政策利率大幅上升對(duì)寫字樓行業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響，在供應(yīng)端，新寫字樓竣工帶來(lái)供應(yīng)增長(zhǎng)；在需求端，辦公需求下降，導(dǎo)致全球空置率上升。其中北美的空置率最高，23年Q3上升至21%，是疫情前的近2倍。美國(guó)IT科技公司集中在硅谷，舊金山達(dá)到30%。2021年10月，共享辦公頭部品牌WeWork以估值約90億美元的價(jià)格上市；2022年，WeWork在美國(guó)關(guān)閉40個(gè)辦公空間(總計(jì)約 4萬(wàn)個(gè)工位)，股價(jià)降至低位，開(kāi)始裁員；2023年11月在美國(guó)提交了破產(chǎn)申請(qǐng)保護(hù)。究其原因是經(jīng)濟(jì)下行，企業(yè)裁員，重返辦公室辦公速度慢于預(yù)期，需求下降以及不斷融資盲目擴(kuò)張。共享辦公WeWork的破產(chǎn)預(yù)警也預(yù)示了商業(yè)地產(chǎn)頹勢(shì)仍在延續(xù)。全球信用保險(xiǎn)公司安聯(lián)Allianz在《2023年企業(yè)破產(chǎn)報(bào)告》中指出由于全球需求疲軟，企業(yè)營(yíng)收衰退正在加劇，成本持續(xù)高企，盈利能力受到擠壓，2023年全球破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量高企，企業(yè)破產(chǎn)增長(zhǎng)率達(dá)到高位，其中美、德、英、法、印增幅分別為49%，22%，16%，41%，36%，預(yù)測(cè)60%的國(guó)家的企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量將在2024年底達(dá)到疫情前水平。

圖1：2021Q3-23Q3 全球?qū)懽謽强罩寐?br />

Data Source：DISCIEN整理，JLL仲量聯(lián)行

截至2023年12月，科技行業(yè)已經(jīng)失去了超過(guò)26萬(wàn)個(gè)工作崗位，有高達(dá)1179 家科技公司進(jìn)行裁員。前10家裁員最多的科技公司中，Google 、Amazon 、 Microsoft 、Meta 等大公司赫然在列。裁員因素宏觀層面上，全球經(jīng)濟(jì)降溫，消費(fèi)者支出放緩；微觀層面上，企業(yè)疫情間快速擴(kuò)張，通過(guò)裁員等手段來(lái)削減成本，實(shí)現(xiàn)降本增效。

圖2：2023年海外科技行業(yè)裁員情況分析

Data Source：DISCIEN整理，Layoffs.fyi，單位：人

根據(jù)DISCIEN數(shù)據(jù)，2023年全球會(huì)議IFPD市場(chǎng)預(yù)計(jì)出貨676K，同比下滑8.3%。中國(guó)市場(chǎng)23年預(yù)計(jì)出貨381K，同比下降16%，因?yàn)榇蟓h(huán)境恢復(fù)緩慢，政府及大客戶項(xiàng)目減少，市場(chǎng)拉動(dòng)力不足，疊加平替產(chǎn)品替代因素，市場(chǎng)大幅下滑。全球會(huì)議音視頻外設(shè)備市場(chǎng)預(yù)計(jì)總出貨量近6.3M，同比下降8.8%，全球宏觀經(jīng)濟(jì)衰退，去庫(kù)存及終端預(yù)算不足等因素導(dǎo)致市場(chǎng)下滑，中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)緩慢，中小企業(yè)預(yù)算不足，辦公類采購(gòu)需求處于低位以及與平臺(tái)型云會(huì)議廠商的生態(tài)建設(shè)拉動(dòng)力不及預(yù)期，國(guó)內(nèi)銷量下滑幅度明顯高于海外。

圖3：2021-2023F 全球會(huì)議IFPD整機(jī)出貨量情況

Data Source：DISCIEN, Unit:K

在2023年會(huì)議IFPD及外設(shè)類市場(chǎng)不振的大環(huán)境下，創(chuàng)新技術(shù)如何迭代和賦能會(huì)議協(xié)作生態(tài)市場(chǎng)？在辦公采購(gòu)資金緊縮背景下，企業(yè)紛紛向K型曲線轉(zhuǎn)型發(fā)展，K型上端產(chǎn)品，AI大模型和智能協(xié)作生態(tài)高度結(jié)合及融入，實(shí)現(xiàn)會(huì)議高效協(xié)作，廠商也將向FPD等K型下端輕量化進(jìn)行擴(kuò)展。IFPD高端產(chǎn)品提升產(chǎn)品附加值，首先是接口的轉(zhuǎn)變，由之前的VBO轉(zhuǎn)變?yōu)閑DP, eDP接口種類多樣，更具靈活性, 通過(guò)DSC壓縮圖像提升傳輸效率，實(shí)現(xiàn)降本并滿足5K/8K市場(chǎng)需求。產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)力推出相關(guān)產(chǎn)品并在24年實(shí)現(xiàn)全尺寸規(guī)模量產(chǎn)，有望在IFPD市場(chǎng)廣泛普及。另外21：9產(chǎn)品的潛力場(chǎng)景為海外高端會(huì)議市場(chǎng)，除了展示PPT文檔畫面之外，也可以同時(shí)展示參會(huì)者信息、與會(huì)者頭像和會(huì)議室聊天信息等。最后醫(yī)療行業(yè)細(xì)分場(chǎng)景比如HIS系統(tǒng)病例、PACS系統(tǒng)醫(yī)療影像、病人手術(shù)畫面等對(duì)像素和分辨率有非常高的需求，因此8K顯示技術(shù)有望在醫(yī)療行業(yè)快速增長(zhǎng)。

圖4：IFPD創(chuàng)新顯示技術(shù)示例

Data Source：DISCIEN

生成式AI（generative AI）技術(shù)取得重大突破并迅速席卷全球，與智能協(xié)作生態(tài)高度結(jié)合及融入，從會(huì)前的準(zhǔn)備和規(guī)劃、會(huì)中的交互和協(xié)作以及會(huì)后的分析和跟進(jìn)，全流程融入會(huì)議，實(shí)現(xiàn)會(huì)議高效協(xié)作。AI人工智能技術(shù)正在快速融入和滲透到云端、、軟件和硬件等生態(tài)，幫助用戶提高工作效率。AI融入視頻會(huì)議軟件，能夠自動(dòng)生成摘要、字幕功能、轉(zhuǎn)錄會(huì)議和生成待辦建議；AI融入交互大屏，通過(guò)語(yǔ)音識(shí)別算法，可實(shí)現(xiàn)聲音轉(zhuǎn)字幕，同時(shí)配備智能三攝全景檢測(cè)攝像頭，使用戶會(huì)議體驗(yàn)智能化升級(jí)；AI技術(shù)融入會(huì)議音頻設(shè)備，通過(guò)語(yǔ)音識(shí)別和追蹤技術(shù)實(shí)現(xiàn)AI降噪等功能；AI技術(shù)融入攝像頭等設(shè)備，通過(guò)AI語(yǔ)音和圖像識(shí)別算法，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)框選、定位和追蹤的集成和智能化功能等。預(yù)計(jì)2024年AI大模型將成為高端智能化會(huì)議的普及元年，AI賦能智能協(xié)作生態(tài)，帶來(lái)更好的遠(yuǎn)程交互體驗(yàn)。

總結(jié)，全球經(jīng)濟(jì)衰退、消費(fèi)者支出放緩、企業(yè)裁員、辦公需求下降、寫字樓空置率上升、全球協(xié)作硬件出貨下滑。但隨著遠(yuǎn)程視頻會(huì)議、云會(huì)議生態(tài)發(fā)展、遠(yuǎn)程協(xié)作需求逐步普及，經(jīng)濟(jì)逐步回暖、去庫(kù)存及AI等創(chuàng)新技術(shù)的驅(qū)動(dòng)，DISCIEN預(yù)計(jì)IFPD全球會(huì)議市場(chǎng)未來(lái)年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.6%，到27年市場(chǎng)空間達(dá)873K，全球音視頻外設(shè)（全向麥/會(huì)議攝像頭/音視頻一體機(jī)）市場(chǎng)出貨預(yù)計(jì)達(dá)8.3M。

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